Como Configurar a Política de Gastos na Plataforma Payfy

Quer personalizar o controle de despesas da sua empresa? Aprenda a configurar a Política de Gastos para gerenciar cartões e reembolsos de forma eficaz:

1️⃣ Configurando Política de Gastos para Cartões

Passo 1: Selecione o time que será gerenciado por essa política. Passo 2: Defina as permissões de uso:

• Ative ou desative a função contactless.

• Escolha os tipos de pagamentos permitidos:

  • Habilitar: Abastecimento e alimentação.

  • Desabilitar: Saque ou Pix. Passo 3: Estabeleça um limite diário para os cartões, caso deseje restringir valores.

  • O limite diário deve considerar as despesas realizadas no período das 21h do dia anterior até as 20h59 do dia vigente. Passo 4: Clique em Salvar para aplicar as configurações.

2️⃣ Configurando Política de Gastos para Reembolsos

Passo 1: Escolha se a política será por time ou por usuário individual. Passo 2: Defina as regras para limites de gastos:

• Autorizar lançamentos acima do limite somente com observação adicional.

• Bloquear lançamentos acima do limite diário. Passo 3: Clique em Avançar. Passo 4: Configure os detalhes adicionais:

• Especifique as categorias de reembolso permitidas.

• Determine se haverá limites para solicitações e ajuste conforme necessário. Passo 5: Clique em Salvar para finalizar a configuração.

📝 Dica Importante

As categorias permitidas estão vinculadas aos CNAEs cadastrados nas maquininhas. Verifique as informações previamente para evitar inconsistências.

🎉 Pronto! Agora, sua Política de Gastos está configurada, e você tem controle total sobre as despesas da sua empresa.