Gestor Financeiro: Como Incluir Clientes na Plataforma KM de Forma Simples

1️⃣ Faça Login na Plataforma KM

Entre na plataforma KM com o seu login de gestor financeiro.

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2️⃣ Vá para Configurações

No menu principal, clique na aba "Configurações".

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3️⃣ Acesse a Opção "Clientes"

Selecione a seção "Clientes", onde você encontrará duas formas de adicionar novos clientes.

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4️⃣ Escolha o Método de Cadastro

• 📂 Importar CSV:

  • Ideal para cadastrar vários clientes ao mesmo tempo.
  • Faça o upload de um arquivo no formato CSV seguindo o modelo da planilha padrão.
  • 📥 Dica: Baixe os arquivos de exemplo para evitar erros no formato.

• 🖊️ Adicionar Cliente Individualmente:

  • Use esta opção para inserir um cliente por vez.
  • Preencha os campos solicitados com as informações do cliente.

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5️⃣ Conclua o Cadastro

Finalize clicando em "Salvar". 🎉

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Pronto! Seus clientes já estarão cadastrados na plataforma e prontos para serem gerenciados.

📌 Dica: Revise os dados antes de finalizar o cadastro para evitar inconsistências.