Gerenciar times na Payfy ficou ainda mais simples! Com nossa plataforma, você tem total controle sobre quem pode aprovar despesas, realizar pagamentos e fazer transferências. Vamos ao passo a passo?
🚀 1. Cadastro do Novo Time
Criar um time na Payfy é rápido e garante que suas despesas estejam sempre organizadas. Basta preencher:
✔ Nome do Time
✔ Centro de Custo (Ajuda na categorização das despesas)
✔ Responsável do Time (Pode aprovar despesas sem passar pelos níveis de aprovação)
🔧 2. Configuração de Permissões
Agora, ativar transferências via Pix e pagamentos de boletos ficou ainda mais intuitivo! Dentro das configurações do time, basta marcar as opções desejadas:
🔘 Transferências Pix (Permite que todos os membros do time façam transferências via Pix)
🔘 Pagamento de Boletos (Habilita o pagamento de boletos para todos os membros do time)
Caso essas opções não sejam ativadas, os membros do time não terão essas funcionalidades disponíveis.
🔄 3. Definição dos Níveis de Aprovação
Na Payfy, você pode estruturar um fluxo de aprovação eficiente com até três níveis:
🔹 Nível 1 → Pode aprovar qualquer valor sem depender de outros níveis.
🔹 Nível 2 → Só pode aprovar depois que o Nível 1 aprovar.
🔹 Nível 3 → Só pode aprovar depois que o Nível 2 aprovar.
🔔 Importante: ✅ O responsável do time e os administradores podem aprovar despesas e reembolsos diretamente, sem precisar passar pelos níveis de aprovação.
✅ Os valores mínimos para cada nível devem ser definidos pelo administrador durante a configuração.
🔍 4. Revisão e Finalização
Antes de concluir a criação ou edição do time, revise: ✔ O responsável do time está correto?
✔ Os níveis de aprovação estão bem configurados?
✔ As opções de Pix e pagamentos foram ativadas, se necessário?
🔁 5. Fluxo de Aprovação
Imagine um cenário em que um usuário submete uma despesa de R$ 10.000,00 e o time possui os seguintes aprovadores: 👤 João (Nível 1) → Pode aprovar qualquer valor
👤 Maria (Nível 2) → Precisa da aprovação de João antes de aprovar
👤 Carlos (Nível 3) → Precisa da aprovação de Maria antes de aprovar
➡ Se João aprovar, a despesa segue para Maria.
➡ Se Maria aprovar, a despesa segue para Carlos.
➡ Se Carlos aprovar, a despesa será validada.
✅ Se um responsável do time ou administrador aprovar, a despesa será validada imediatamente!
🚫 E se a despesa for recusada? Caso o Nível 2 ou Nível 3 recuse, a despesa retorna para o usuário que submeteu, permitindo a correção. Após a edição, o fluxo reinicia desde o Nível 1.
✏️ 6. Permissão de Edição de Time
Agora, ficou ainda mais fácil manter o time atualizado! Na aba Time, você pode:
✔ Adicionar novos usuários ao time (após a criação do time).
✔ Alterar configurações, como níveis de aprovação e permissões de Pix e pagamentos.
✔ Garantir que os usuários certos estejam no time, com as permissões adequadas.
🔎 Dica: Revise sempre as configurações para garantir que seu time tenha a melhor experiência na Payfy!
Agora que você já sabe como estruturar times na Payfy, que tal colocar em prática?
Comentários
0 comentário
Por favor, entre para comentar.